Основой фильма послужила «музыкальная пьеса о (не)возможностях», совместная работа Стаса Шарифуллина и современного британского поэта Руперта Клерво. Пьеса и текст стихотворения послужили отправными точками для финальной работы — исследования грани между узнаванием и неузнаванием, в котором абстракция сменяется конкретными образами, а личные воспоминания — размышлениями о глобальном. Кадры из семейного архива режиссёрки чередуются с фрагментами, созданными с использованием экспериментальных техник видео и анимации — так куски частной реальности становятся поэтическими визуальными образами, создавая ткань оригинального повествования.